SEC 13F通常在季末后45天内申报。这里保留最近最多8个报告季度，较新的机构可能不足8季。申报市值不是机构全部资产，空头、现金和部分境外资产不在完整覆盖范围内。

股数变化仅在相邻季度和拆股数据可核验时计算；合并、换股及证券类别变化仍可能影响比较。首次披露不等于首次买入，本期未披露不等于已全部卖出。

重要变化筛选：股数变化至少5%，且估算变化规模至少100万美元；首次披露或本期未披露也需达到规模门槛。估算规模不是成交金额，权重变化也不代表资金流入流出。

期权保留PUT/CALL标识和申报的标的证券价值，不当作权利金，也不据此推断净看多或看空。

代码映射只使用已核验CUSIP或唯一名称匹配；公司名称和类别保留原文。没有可靠映射的证券不进入按股票代码反查。